GB0007063646

Sekce: Jak používat informace v databázi fondů?

Různé ukazatele na MyFairMoney poskytují různé pohledy, které vám pomohou sladit vaše investice s vašimi osobními cíli udržitelnosti. Ať už se snažíte vytvořit skutečný dopad, investovat podle svých hodnot nebo posoudit výkonnost ESG, tato nástroje nabízejí poznatky přizpůsobené vašim konkrétním cílům. Porozumění účelu každého ukazatele vám může pomoci při informovaném a smysluplném rozhodování o investicích. SDG Assessment Score: Hodnocení SDG posuzuje, jak dobře jsou základní společnosti fondu sladěny s Cíli udržitelného rozvoje (SDG) Organizace spojených národů, jako je opatření v oblasti klimatu, čistá voda nebo kvalitní vzdělání. Skóre je vypočítáno jako vážený průměr skóre řešení SDG každé držby, které odráží její nejvýznamnější pozitivní a negativní příspěvky k SDG. Skóre se pohybuje v rozmezí od -10 do +10. Vyšší hodnocení SDG naznačuje větší průměrný podíl investic do společností s čistě pozitivním příspěvkem k řešením sladěným s SDG. Toto však není ukazatel skutečného dopadu nebo příspěvku fondu k tomu, aby se společnosti staly udržitelnějšími nebo aby způsobily pozitivní změnu v reálné ekonomice (viz také video o rozdílu mezi sladěním a dopadem v dolní části této stránky). Tento ukazatel může být zvláště vhodný pro investory, kteří chtějí být v souladu se svými hodnotami a proto chtějí investovat do společností, které průměrně pozitivně přispívají k SDG. Vysoké hodnocení SDG může pomoci zajistit, že se investice průměrně uskutečňují do společností s čistě pozitivním příspěvkem k SDG; nicméně to neznamená, že v důsledku investice došlo k jakékoli změně chování společnosti (k „dopadu“).

Climate Stewardship řízení : Finanční instituce mohou přispět k přechodu na nulové čisté emise tím, že budou prosazovat vědecky podložené a externě ověřené plány transformace do roku 2050 u investovaných společností. Některá portfolia, která se aktivně snaží přispět k dosažení klimatických cílů, mohou záměrně zahrnovat společnosti, které ještě nejsou na správné cestě k dosažení cíle 1,5 °C. Tyto společnosti a s nimi i rostoucí část ekonomiky by se tak měly časem stát šetrnějšími ke klimatu. To může být jedním z důvodů, proč se Paris Score a Climate Stewardship Score v některých případech liší. Britská nevládní organizace InfluenceMap hodnotila velké správce aktiv podle jejich vlivu na klima (tzv. climate stewardship). Climate Stewardship Score, podobně jako školní známka, popisuje, jak důvěryhodně správce aktiv ovlivňuje společnosti, aby se sladily s Pařížskou dohodou. To zahrnuje například ovlivňování obchodního modelu, eskalační strategie a hlasování o klimatických usneseních na valných hromadách. Tento ukazatel může být vhodný pro investory, kteří chtějí svými investicemi dosáhnout dopadu a byli by ochotni investovat i do společností, které jsou škodlivé pro klima, aby je změnili prostřednictvím vlivu řízení. Je však třeba vzít v úvahu riziko, že vliv nebude úspěšný. Všimněte si také, že hodnocení je stejné pro všechny fondy správcovské společnosti; pokud by se individuální správce fondu odchýlil od hlasovací a angažovací politiky společnosti, v hodnocení se to neodrazí. Investice do fondu s dobrým Climate Stewardship Score tak může zajistit, že správcovská společnost se zaváže transformovat společnosti v souladu s Pařížskou dohodou, ale není zárukou, že společnosti v portfoliu již jsou nebo se stanou klimaticky šetrnými.

Fosilní a obnovitelné zdroje energie: Mnoho společností má specifické činnosti související s klimatem, jako je uhlí, ropa, plyn nebo obnovitelné zdroje energie. Informace o podílu společností, které v těchto oblastech působí, mohou sloužit různým investičním cílům. Tyto ukazatele mohou být vhodné pro investory, kteří chtějí sladit své investice se svými hodnotami a proto chtějí investovat co nejvíce do společností z klimaticky šetrných odvětví a co nejméně do společností z odvětví, která škodí klimatu. Tyto informace mohou být vhodné i pro investory, kteří se domnívají, že aktivity v oblasti fosilních paliv nebo obnovitelných zdrojů energie mohou snížit finanční riziko nebo zvýšit příležitosti.

SDG Assessment



Různé ukazatele na MyFairMoney poskytují různé pohledy, které vám pomohou sladit vaše investice s vašimi osobními cíli udržitelnosti. Ať už se snažíte vytvořit skutečný dopad, investovat podle svých hodnot nebo posoudit výkonnost ESG, tato nástroje nabízejí poznatky přizpůsobené vašim konkrétním cílům. Porozumění účelu každého ukazatele vám může pomoci při informovaném a smysluplném rozhodování o investicích.





Hodnocení SDG posuzuje, jak dobře jsou základní společnosti fondu sladěny s Cíli udržitelného rozvoje (SDG) Organizace spojených národů, jako je opatření v oblasti klimatu, čistá voda nebo kvalitní vzdělání. Skóre je vypočítáno jako vážený průměr skóre řešení SDG každé držby, které odráží její nejvýznamnější pozitivní a negativní příspěvky k SDG. Skóre se pohybuje v rozmezí od -10 do +10. Vyšší hodnocení SDG naznačuje větší průměrný podíl investic do společností s čistě pozitivním příspěvkem k řešením sladěným s SDG.





Toto však není ukazatel skutečného dopadu nebo příspěvku fondu k tomu, aby se společnosti staly udržitelnějšími nebo aby způsobily pozitivní změnu v reálné ekonomice (viz také video o rozdílu mezi sladěním a dopadem v dolní části této stránky). Tento ukazatel může být zvláště vhodný pro investory, kteří chtějí být v souladu se svými hodnotami a proto chtějí investovat do společností, které průměrně pozitivně přispívají k SDG. Vysoké hodnocení SDG může pomoci zajistit, že se investice průměrně uskutečňují do společností s čistě pozitivním příspěvkem k SDG; nicméně to neznamená, že v důsledku investice došlo k jakékoli změně chování společnosti (k „dopadu“).

-10 to 5.1
Significant Negative Assessment
-5.1 to -0.2
Limited Negative Assessment
-0.2 to 0.2
No (Net) Assessment
0.2 to 5.1
Limited Positive Assessment
5.1 to 10
Significant Positive Assessment

SDG Assessment Methodology

Angažovanost vedení fondu v otázkách klimatu Je prokázáno, že aktivní spolupráce s příslušným podnikem je jednou z nejúčinnějších strategií k dosažení pozitivního dopadu. Britská nevládní organizace FinanceMap hodnotila velké správce aktiv z hlediska jejich aktivní spolupráce a angažovanosti. Využity byly informace zveřejňované samotnými společnostmi i informace z externích zdrojů. (Zdroj dat: FinanceMap)

Pokud fond nemá žádný rating, znamená to, že správce aktiv dosud nebyl hodnocen z důvodu jeho relativně malé velikosti. Rating společnosti FinanceMap je v současné době omezen na 30 největších správců aktiv s většinovým podílem investorů na světě. (Zdroj dat: FinanceMap)

Metoda řízení klimatu

Vědecky podložené klimatické cíle "Společnosti přijímající opatření Tooltip
Stále více společností se dobrovolně zavazuje k dosažení nulových čistých emisí a formuluje prozatímní klimatické cíle. Nulové čisté cíle udávají, kolik emisí musí společnost snížit a kompenzovat nejpozději do roku 2050, aby splnila svůj příspěvek k dosažení pařížských klimatických cílů - omezení globálního oteplování na 1,5 °C. Účinnost těchto závazků závisí na tom, zda jsou prozatímní cíle důvěryhodné, vědecky podložené a transparentní. Zde použitá metodika pro vědecky podložené klimatické cíle byla vyvinuta Iniciativou pro vědecky podložené cíle (SBTi). (Zdroj dat: Iniciativa pro vědecky podložené cíle)
0.00%

Podíl společností ve fondu, které se veřejně zavázaly k dosažení cílů nulových čistých emisí a ověřených vědecky podložených prozatímních cílů v oblasti klimatu.

Metodika klimatických cílů založená na vědeckých poznatcích

Sekce: Kontroverzní akcie ve fondu

Informace v této části ukazují podíl společností ve fondu, které se zabývají různými ""kontroverzními"" činnostmi. Která činnost je skutečně kontroverzní a zda je relevantní pro investiční rozhodnutí, záleží samozřejmě na samotných investorech. Vzhledem k tomu, že fondy často investují do několika stovek nadnárodních společností v různých odvětvích, téměř všechny fondy investují do ""kontroverzních činností"". Pokud jsou pro vás některé z těchto činností problematické, můžete podle toho zaměřit své investice. Upozornění: Údaje o kontroverzních činnostech z velké části poskytuje agentura ISS ESG, která hodnotí udržitelnost. Na základě spotřebitelského průzkumu jsme většinu definic kontroverzních aktivit v databázi fondů interpretovali co nejpřísněji. Rovněž byla zvolena 0 % míra tolerance pro obrat v příslušných sporných činnostech společnosti. Zohledněny jsou tedy všechny činnosti analyzované společností ISS ESG. V úvahu se berou různé fáze tvorby hodnoty, může jít například o služby zpracování, výroby nebo distribuce výrobků. Příklad: Předpokládejme, že 5 % objemu fondu je investováno do jedné společnosti, která vytváří 1 % svého obratu distribucí alkoholických nápojů, a do jiné společnosti, která vytváří 1 % svého obratu výrobou kyslíkových masek pro letectvo, pak je v databázi uvedeno po 5 % za spornými činnostmi ""Návykové látky (tabák, alkohol)"" a ""Civilní střelné zbraně nebo vojenské vybavení"". Poskytovatelé fondů mohou definovat jiný rozsah vyloučení kontroverzních činností nebo získat údaje o kontroverzních činnostech od různých poskytovatelů ratingu ESG. Proto se investorům vyplatí porozumět přesné definici vyloučení kontroverzních činností u poskytovatelů fondů a v případě nejasností se zeptat.

These indicators may be suitable for, among others, investors who want to be in line with their values and completely exclude certain corporate activities in their investment for moral, political or religious reasons. You will find full transparency on the definition of the individual controversial activities in the respective info i's. However, controversies on international standards may also be relevant for investors who believe that, for example, a high proportion of companies that have violated the principles of the UN Global Compact could represent a financial risk.

Podíl kontroverzních společností ve fondu Čísla udávají podíl společností zastoupených ve  fondu, které se zabývají kontroverzními aktivitami. Nelze je sečíst, protože je možné, že jedna společnost se účastní více kontroverzních aktivit, ale započítává se pouze jednou. Celkový objem proto může být nižší než součet uvedených podílů.
Životní prostředí
Vlastní kapitál společnosti U těchto hodnot nás nezajímají podíly států, ale podniků. Uvádíme proto, jaké kontroverze se podniků týkají v důsledku jejich aktivit, částečně na základě způsobu podnikání nebo řízení a částečně na základě způsobu, jakým vydělávají peníze.
  • Geneticky modifikované organismy
    0.00%
    Uvádí se váha společností zastoupených ve fondu, které se zabývají výrobou a/nebo zpracováním produktů z geneticky modifikovaných organismů. Patří sem společnosti, které se věnují produkci osiva, plodin a/nebo potravinářských přídatných látek za pomoci genetického inženýrství. Zahrnuty jsou také společnosti, které se věnují výrobě farmaceutických léčiv nebo aktivních látek, průmyslových chemikálií, biopaliv a/nebo jiných spotřebních výrobků s využitím genetického inženýrství. Pokud máte dotazy ohledně údajů o společnostech, obraťte se přímo na ISS ESG. (Zdroj dat: ISS ESG)
  • Palmový olej
    0.00%
    Uvádí se váha společností zastoupených ve fondu, které se zabývají výrobou, distribucí nebo zpracováním palmového oleje a hotových produktů na bázi palmového oleje. Patří sem společnosti, které se zabývají pěstováním palmy olejné (producenti), provozem lisoven palmového oleje, rafinérií a/nebo frakcionizačních závodů (zpracovatelé), výrobou hotových výrobků s využitím palmového oleje včetně potravin a nepotravinářských výrobků (chemikálie, biopaliva, přípravky pro osobní péči) (uživatelé) nebo distribucí surového palmového oleje, oleje z palmových jader, palmojádrové mouky, derivátů nebo frakcí (distributoři). Pokud máte dotazy ohledně údajů o společnostech, obraťte se přímo na ISS ESG. (Zdroj dat: ISS ESG)
  • Kontroverzní pesticidy
    0.00%
    Uvádí se váha společností zastoupených ve fondu, které se zabývají výrobou pesticidů s obsahem složek označených Světovou zdravotnickou organizací (WHO) za mimořádně nebo vysoce nebezpečné. Pokud máte dotazy ohledně údajů o společnostech, obraťte se přímo na ISS ESG. (Zdroj dat: ISS ESG)
  • Kontroverze v oblasti ochrany životního prostředí
    0.00%
    Uvádí se váha společností zastoupených ve fondu, kterých se podle ISS ESG týkají závažné nebo velmi závažné kontroverze v souvislosti se životním prostředím. Patří sem porušování mezinárodních environmentálních standardů, jako je Deklarace z Rio de Janeira o životním prostředí a rozvoji, Úmluva o biologické rozmanitosti nebo Pařížská dohoda o klimatu. Hodnocení se aktualizují, když se vyskytnou relevantní nové informace, nebo nejméně jednou ročně. Pokud máte dotazy ohledně údajů o společnostech, obraťte se přímo na ISS ESG. (Zdroj dat: ISS ESG)
Státní dluhopisy Následující ukazatele se týkají vládních (nikoliv firemních) dluhopisů ve fondu. Vládní dluhopisy jsou dluhové cenné papíry vydávané vládami, jejichž prostřednictvím se půjčují peníze na kapitálovém trhu. Mají stanovenou dobu splatnosti a vyplácí se z nich úrok. Zohledňujeme pouze dluhopisy vydávané na národní úrovni, tj. vládami. Nepřihlížíme k dluhopisům vydávaným orgány regionální samosprávy, obcemi či regiony.
  • Země, které nepodepsaly Pařížskou dohodu o klimatu
    0.00%
    Uvádí se váha vládních dluhopisů zastoupených ve fondu a vydaných zeměmi, které nepodepsaly Pařížskou dohodu o klimatu (zdroj dat: OSN)
  • Země, které nepodepsaly Úmluvu o biologické rozmanitosti
    0.00%
    Uvádí se váha vládních dluhopisů zastoupených ve fondu a vydaných zeměmi, které nepodepsaly Úmluvu o biologické rozmanitosti. Cílem této úmluvy je ochrana biologické rozmanitosti na Zemi, ale také genetické rozmanitosti a rozmanitosti ekosystémů. (Zdroj dat: OSN)
Sociální témata a etika
Vlastní kapitál společnosti U těchto hodnot nás nezajímají podíly států, ale podniků. Uvádíme proto, jaké kontroverze se podniků týkají v důsledku jejich aktivit, částečně na základě způsobu podnikání nebo řízení a částečně na základě způsobu, jakým vydělávají peníze.
  • Kontroverzní zbraně
    0.00%
    Uvádí se váha společností zastoupených ve fondu, které mají vazbu na kontroverzní zbraně (atomové, biologické a chemické zbraně, protipěchotní miny, zápalné zbraně, kazetová munice, uranová munice a výzbroj, munice s bílým fosforem) a/nebo se obecně zabývají výrobou, distribucí nebo poskytováním služeb v souvislosti s kontroverzními zbraněmi. Pokud máte dotazy ohledně údajů o společnostech, obraťte se přímo na ISS ESG. (Zdroj dat: ISS ESG)
  • Civilní zbraně nebo vojenské vybavení
    0.00%
    Uvádí se váha společností zastoupených ve fondu, které se zabývají výrobou, distribucí nebo poskytováním služeb v souvislosti s vojenským vybavením (válečné zbraně, podpůrné vojenské vybavení a jeho součásti) a/nebo s civilními střelnými zbraněmi. Služby zahrnují údržbu, opravu, testování, přepravu nebo podobné aktivity ve shora uvedených oblastech. Tento ukazatel je nastavený široce, takže zahrnuje například také společnosti, které působí v oblasti logistiky (např. přeprava tanků) nebo vyrábějí zboží, které má civilní i vojenské použití (např. kyslíkové masky pro piloty), pokud bylo takové zboží speciálně vyvinuto nebo upraveno pro vojenské použití. Pokud máte dotazy ohledně údajů o společnostech, obraťte se přímo na ISS ESG. (Zdroj dat: ISS ESG)
  • Kontroverze v oblasti lidských práv
    0.00%
    Uvádí se váha společností zastoupených ve fondu, kterých se podle ISS ESG týkají závažné nebo velmi závažné kontroverze v souvislosti s lidskými právy. Patří sem porušování mezinárodních norem v oblasti lidských práv, jako je Mezinárodní listina lidských práv, Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (IPPCR) nebo Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech (ICESR). Hodnocení se aktualizují, když se vyskytnou relevantní nové informace, nebo nejméně jednou ročně. Pokud máte dotazy ohledně údajů o společnostech, obraťte se přímo na ISS ESG. (Zdroj dat: ISS ESG)
  • Kontroverze v oblasti práv pracovníků
    0.00%
    Uvádí se váha společností zastoupených ve fondu, kterých se podle ISS ESG týkají závažné nebo velmi závažné kontroverze v souvislosti s pracovními právy. Patří sem porušování mezinárodních pracovních norem, jako je úmluva Mezinárodní organizace práce (ILO). Hodnocení se aktualizují, když jsou obdrženy relevantní nové informace, nebo nejméně jednou ročně. Pokud máte dotazy ohledně údajů o společnostech, obraťte se přímo na ISS ESG. (Zdroj dat: ISS ESG)
  • Porušování dobrých životních podmínek zvířat
    0.00%
    Uvádí se váha společností zastoupených ve fondu, které porušují dobré životní podmínky zvířat. Na jedné straně sem patří společnosti, které provádějí experimenty na živých zvířatech pro jiné než farmaceutické účely. Za druhé jsou vyloučeny společnosti, které se zabývají intenzivním chovem za účelem produkce potravin včetně masa, vajec a mléčných výrobků, nebo společnosti, které chovají, chytají nebo porážejí zvířata za účelem získávání kožešin a kůže. Vyloučeny nejsou společnosti, které provádějí testování na zvířatech pro farmaceutické účely. Pokud máte dotazy ohledně údajů o společnostech, obraťte se přímo na ISS ESG. (Zdroj dat: ISS ESG)
  • Návykové látky (tabák, alkohol)
    0.00%
    Uvádí se váha společností zastoupených ve fondu, které se zabývají výrobou tabákových výrobků a/nebo výrobou či distribucí alkoholických nápojů. Distribuce alkoholických nápojů zahrnuje podniky, které se zabývají velkoobchodním nebo maloobchodním prodejem alkoholických nápojů včetně specializovaných obchodů s alkoholickými nápoji, supermarketů, barů a restaurací. Vyloučeny nejsou služby poskytované podniky, které se zabývají udělováním licencí, marketingem nebo reklamou na alkoholické nápoje a/nebo tabák, a podniky, které dodávají klíčové suroviny a obalové produkty využívané specificky při výrobě alkoholických nápojů a/nebo tabákových výrobků, jako jsou pivní láhve, korky na víno nebo krabičky na cigarety. Tento ukazatel nevyžaduje minimální podíl aktivit na obratu. Pokud máte dotazy ohledně údajů o společnostech, obraťte se přímo na ISS ESG. (Zdroj dat: ISS ESG)
Státní dluhopisy Následující ukazatele se týkají vládních (nikoliv firemních) dluhopisů ve fondu. Vládní dluhopisy jsou dluhové cenné papíry vydávané vládami, jejichž prostřednictvím se půjčují peníze na kapitálovém trhu. Mají stanovenou dobu splatnosti a vyplácí se z nich úrok. Zohledňujeme pouze dluhopisy vydávané na národní úrovni, tj. vládami. Nepřihlížíme k dluhopisům vydávaným orgány regionální samosprávy, obcemi či regiony.
  • Státy s dětskou prací
    0.00%
    Uvádí se váha vládních dluhopisů zastoupených ve fondu a vydaných zeměmi, kde je široce rozšířená dětská práce (zdroj dat: ISS ESG).
  • Porušování lidských práv
    0.00%
    Uvádí se váha vládních dluhopisů zastoupených ve fondu a vydaných zeměmi, kde jsou výrazně omezována lidská práva. (Zdroj dat: ISS ESG)
  • Porušování pracovních práv
    0.00%
    Uvádí se váha vládních dluhopisů zastoupených ve fondu a vydaných zeměmi, kde nejsou dostatečně dodržována pracovní práva. Jde zejména o ochranu zaměstnanců z hlediska zdraví a bezpečnosti při práci, minimálních mezd a pracovní doby. (Zdroj dat: ISS ESG)
  • Autoritářské režimy
    0.00%
    Uvádí se váha vládních dluhopisů zastoupených ve fondu a vydaných zeměmi považovanými za „nesvobodné“ podle indexu Svoboda ve světě, který sestavuje nevládní organizace Freedom House (zdroj dat: Freedom House).
Správa a řízení podniků
Vlastní kapitál společnosti U těchto hodnot nás nezajímají podíly států, ale podniků. Uvádíme proto, jaké kontroverze se podniků týkají v důsledku jejich aktivit, částečně na základě způsobu podnikání nebo řízení a částečně na základě způsobu, jakým vydělávají peníze.
  • Porušování zásad globálního paktu OSN
    0.00%
    Uvádí se váha společností zastoupených ve fondu, kterých se podle ISS ESG týkají závažné nebo velmi závažné kontroverze v souvislosti s alespoň jednou ze čtyř hlavních oblastí globálního paktu OSN. Patří sem porušování mezinárodních norem v oblasti ochrany životního prostředí, lidských práv, pracovních práv a korupce. Hodnocení se aktualizují, když jsou obdrženy relevantní nové informace, nebo nejméně jednou ročně. Pokud máte dotazy ohledně údajů o společnostech, obraťte se přímo na ISS ESG. (Zdroj dat: ISS ESG)
  • Korupce
    0.00%
    Uvádí se váha společností zastoupených ve fondu, kterých se podle ISS ESG týkají závažné nebo velmi závažné kontroverze v souvislosti s korupcí. Patří sem porušování mezinárodních protikorupčních norem, jako je Úmluva OSN proti korupci. Hodnocení se aktualizují, když jsou dispozici relevantní nové informace, nebo nejméně jednou ročně. Pokud máte dotazy ohledně údajů o společnostech, obraťte se přímo na ISS ESG. (Zdroj dat: ISS ESG)
  • Nekalé obchodní postupy
    0.00%
    Uvádí se váha společností zastoupených ve fondu, které se podle ISS ESG dopouštějí podvodů, úplatkářství, praní špinavých peněz a/nebo chování, které narušuje hospodářskou soutěž. Pokud máte dotazy ohledně údajů o společnostech, obraťte se přímo na ISS ESG. (Zdroj dat: ISS ESG)
  • Strategie pro vyhýbání se daňovým povinnostem a zjištěné přestupky
    0.00%
    Uvádí se váha společností zastoupených ve fondu, jejichž chování je v rozporu se záměry a duchem daňových zákonů. Patří sem společnosti, které se dopouštějí nezákonných daňových úniků, protože neplatí nebo jen částečně platí daně, a/nebo společnosti, které uplatňují strategie daňové optimalizace nebo agresivní daňové plánování, jako je účelové snižování zisku a přesouvání zisku, i když takové aktivity nepřesahují meze zákonnosti. Pokud máte dotazy ohledně údajů o společnostech, obraťte se přímo na ISS ESG. (Zdroj dat: ISS ESG)
  • Žádné ženy ve výkonné nebo dozorčí radě
    >0.01%
    Uvádí se váha společností zastoupených ve fondu, v jejichž správní a/nebo dozorčí radě nejsou zastoupeny ženy. Pokud máte dotazy ohledně údajů o společnostech, obraťte se přímo na ISS ESG. (Zdroj dat: ISS ESG)
Státní dluhopisy Následující ukazatele se týkají vládních (nikoliv firemních) dluhopisů ve fondu. Vládní dluhopisy jsou dluhové cenné papíry vydávané vládami, jejichž prostřednictvím se půjčují peníze na kapitálovém trhu. Mají stanovenou dobu splatnosti a vyplácí se z nich úrok. Zohledňujeme pouze dluhopisy vydávané na národní úrovni, tj. vládami. Nepřihlížíme k dluhopisům vydávaným orgány regionální samosprávy, obcemi či regiony.
  • Země s jadernými zbraněmi
    0.00%
    Uvádí se váha vládních dluhopisů zastoupených ve fondu a vydaných zeměmi zařazenými SIPRI na seznam zemí, které vlastní jaderné zbraně. (Zdroj dat: SIPRI)
  • Kontroverze v souvislosti s celosvětovým mírem
    0.00%
    Uvádí se váha vládních dluhopisů zastoupených ve fondu a vydaných zeměmi, které mají „velmi nízké“ hodnocení ve Světovém indexu míru sestavovaném nevládní organizací Institut pro hospodářství a mír, a jsou proto považovány za vysoce náchylné ke konfliktům. (Zdroj dat: Institut pro hospodářství a mír)
  • Vnímaná korupce
    0.00%
    Uvádí se váha vládních dluhopisů zastoupených ve fondu a vydaných zeměmi s hodnocením „vysoká míra korupce“ podle Indexu vnímání korupce (Corruption Perception Index, CPI), který sestavuje nevládní organizace Transparency International. V indexu je hodnoceno 180 zemí a regionů podle toho, jak je vnímána korupce veřejného sektoru. (Zdroj dat: Transparency International)
  • Kontroverze spojené s praním špinavých peněz
    0.00%
    xmtdiifunddatabase.detail.flagSovereignExposureMoneyLaunderingControversy.description

Sekce: ISS ESG hodnocení, značky und profil transparentnosti

Hodnocení fondů ISS ESG: Zatímco hvězdičky hodnocení fondů ISS ESG v horní části této stránky udělují hvězdičky ve vztahu k třídě Lipper Global Benchmark, a proto fond s nízkým skóre výkonnosti ISS ESG může získat několik hvězdiček. Skóre výkonnosti ISS ESG ve spodní části této stránky představuje absolutní hodnocení fondu z hlediska ESG. Skóre ISS ESG se pohybuje od 0 do 100, přičemž 100 představuje ""velmi dobré"". Pro výpočet se jednotlivá hodnocení společností v oblastech životního prostředí, sociálních věcí a správy a řízení společností kombinují a agregují na úrovni fondu. (Zdroj dat: ISS ESG) Z hodnocení výkonnosti ISS ESG ani z hodnocení fondu však nelze odvodit dopad fondu na udržitelnost. ISS ESG Performance Score spíše poskytuje informace o tom, jak dobře společnosti ve fondu řídí rizika a příležitosti v oblasti udržitelnosti. Tento ukazatel proto může být vhodný pro investory, kteří se domnívají, že obzvláště dobrá integrace rizik a příležitostí udržitelnosti na základě hodnocení ISS ESG by mohla snížit finanční riziko a/nebo zvýšit příležitosti. Je však třeba vzít v úvahu riziko, že hodnocení integrace rizik a příležitostí udržitelnosti jednotlivých společností ze strany ISS ESG se může lišit od jiných poskytovatelů hodnocení ESG.

ISS ESG Prime Status: ""ISS ESG Prime Status"" je ocenění fondu od ratingové agentury ISS ESG. Aby fond získal ""Prime Status"", musí získat alespoň vážené ""ESG Performance Score"" 50 a zároveň nesmí překročit určité prahové hodnoty vylučovacích kritérií. Mezi ně patří fondy s kontroverzí v oblasti mezinárodních norem a standardů (nejvyšší úroveň kontroverze) nebo pokud má více než 10 % společností výrazně negativní dopad na cíle udržitelného rozvoje OSN (SDG Impact Rating). Dalšími vylučovacími kritérii jsou uhlíková stopa vyšší než 150 % ve srovnání s průměrem srovnatelné skupiny fondu nebo pokud fond investuje do společností, které působí v oblasti kontroverzních zbraní, nebo pokud je u více než 10 % společností ve fondu souhlas na schůzích akcionářů s volbami do představenstva nebo se zprávami o odměňování nižší než 90 %. (Zdroj: ISS ESG) Prime Status ale automaticky neznamená dopad fondu. Tento ukazatel může být vhodný mimo jiné pro investory, kteří se domnívají, že zohlednění kritérií stanovených společností ISS ESG by mohlo snížit finanční riziko a zvýšit příležitosti. Je však třeba vzít v úvahu riziko, že hodnocení integrace rizik udržitelnosti a příležitostí jednotlivých společností ze strany ISS ESG se může lišit od hodnocení ostatních poskytovatelů ratingu ESG. Tento ukazatel může být vhodný i pro investory, kteří chtějí být v souladu se svými hodnotami a kterým k tomuto účelu postačují minimální kritéria stanovená společností ISS ESG.

Značky: Všechny uvedené značky používají různé definice, minimální kritéria a screeningové postupy. Porovnání značek z různých hledisek najdete za polem pro kliknutí ""Všechny značky"". S výjimkou francouzského označení Finansol nelze zatím z žádného označení automaticky odvodit dopad fondu. Jednotlivé značky mohou být v zásadě vhodné pro investory, kteří se domnívají, že zohlednění kritérií definovaných značkou by mohlo snížit finanční rizika a zvýšit příležitosti. Je však třeba vzít v úvahu riziko, že hodnocení značek nebo hodnocení udržitelnosti se může lišit od hodnocení jiných poskytovatelů hodnocení ESG. Jednotlivé značky mohou být vhodné i pro investory, kteří chtějí být v souladu se svými hodnotami a kterým pro tento účel postačuje zohlednění minimálních kritérií stanovených značkou.

Profil transparentnosti: Nařízení o zveřejňování informací o udržitelném financování (SFDR), které zavedla Evropská komise, stanovilo článek 8 a článek 9 pro investiční fondy, které investují určité procento svého portfolia do činností zohledňujících faktory ESG (článek 8), resp. které mají udržitelné cíle (článek 9). Fondy podle čl. 8 a 9 musí zohledňovat faktory ESG, aby snížily finanční rizika související s ESG. Správci fondů navíc musí vysvětlit své metodiky, například pro vyloučení určitých odvětví (čl. 8) nebo pro zahrnutí udržitelných společností a způsob, jakým tyto společnosti významně nepoškozují zásady UN Global Compact (čl. 9). Tyto články však slouží pouze jako kategorie pro zveřejňování informací a neuvádějí míru udržitelnosti ani to, zda je produkt vhodný pro investory orientované na hodnotu nebo dopad.

ESG rating ISS pro fondy Rating našeho partnera ISS ESG se pohybuje od 0 do 100, přičemž 100 znamená hodnocení „velmi dobrý“. Skóre výkonnosti ESG ISS představuje absolutní ESG rating fondu. Pro účely jeho výpočtu se na úrovni fondu kombinují a sdružují jednotlivé ratingy společností v oblasti životního prostředí, sociálních otázek a podnikové správy a řízení. Skóre výkonnosti ESG ISS se proto liší od ESG ratingu ISS pro fondy, protože zde se hvězdičky udělují ve vztahu k třídě Lipper Global Benchmark. Fond s nízkým skóre výkonnosti ESG ISS tak může také v případě pochybností dostat několik hvězdiček. (Zdroj dat: ISS ESG)
Z hodnocení výkonnosti ISS ESG ani z ratingu fondu nelze usuzovat na dopad fondu na udržitelnost.

Více o hodnocení ESG v Slovníček pojmů
  • Bez ratingu
Značky
  • Nenalezeny žádné údaje
Profil transparentnosti Fondy, které podle nařízení o zveřejňování informací o udržitelném financování (SFDR) oznámily, jaké procento jejich portfolia zohledňuje faktory ESG (článek 8) nebo má udržitelné cíle (článek 9) a jaké metodiky používají. Další podrobnosti naleznete v nástroji Tip na pravé straně.
  • Nenalezeny žádné údaje
Přizpůsobení vs. dopad

Zjistěte více o rozdílu mezi přizpůsobením a dopadem. Video vysvětluje, proč přizpůsobení není totéž co dopad.

Podívejte se na video
Značky

Přečtěte si více o rozdílech mezi jednotlivými značkami a jejich kritérii.

Slovníček pojmů

Další informace o udržitelném investování a různých metodách oceňování

Slovníček pojmů

Zdroj údajů o fondu:: 04.03.2025
Zdroj: Lipper

Fondy označené záložkou

Načítání...